优客工场再启IPO：已获5300万美元认购承诺

时间：2020-08-26 03:00:06 类型：浏览量：4555

美东时间8月6日，优客工场曾向SEC递交RW文件，正式撤回独立IPO申请，“鉴于当前的资本市场状况，公司正在考虑其他替代方案，并决定暂不进行证券的发行和出售。”

时隔14天，联合办公空间运营商优客工场向美国证券交易委员会（SEC）递交F-4文件，进一步推进通过SPAC（特殊目的收购公司）方式在纳斯达克上市的计划。

6月29日，双方正式签署合并协议。简单来讲，具体的交易过程将是Orisun与优客工场将先后合并至前者在开曼群岛的全资子公司PubCo，即PubCo将是合并后的公开交易实体。（注：6月16日，PubCo与UcommuneInternational Ltd一同在开曼群岛注册成立，故两者均可视为未来合并完成后的交易主体）

本次合并交易的总对价为7亿美元，将以新发行7000万股PubCo普通股的方式进行交付，普通股每股面值10美元。交易完成后，优客工场原有股东将总计持有53,358,932 股A类普通股和9,452,407股B类普通股。其中，每一A类普通股拥有1票投票权，而每一B类普通股则相当于15票投票权。

根据双方签署的协议及SEC的相关规定，目前Orisun与优客工场计划在11月6日前完成合并交割并正式登陆纳斯达克，迟则不晚于2021年5月6日。另据前述文件披露，截至8月19日，Orisun、优客工场及PubCo已与14名投资者签署投资协议，投资人将投资至少5300万美元，且优客工场等方正寻求获得更多投资人的出资支持。

截至2020年6月30日，优客工场在47座城市（覆盖国内所有一线城市及新一线城市）共拥有185个联合办公空间，其中153个正在运营，另有32个正在建设或正在筹建过程中。同期，这153个办公空间的整体出租率为70%，高于行业平均61%的出租率；而92个已开放超过24个月的成熟空间的整体出租率则为77%截至2020年6月30日，优客工场共拥有851,300名会员，包括822,600名个人和28,700家企业。

目前，优客工场提供的线下产品包括：自营模式下的标准化空间U Space，小型办公空间U Studio，定制化空间U Design；以及轻资产模式下的以运营、设计施工服务输出为主的U Brand模式，以管理、系统输出为主的U Partner模式。

财务数据方面，2019年，优客工场的营业收入为11.67亿元（人民币，下同），较2018年同期的4.49亿元增加160.3%；2020年上半年，优客工场的营业收入因疫情影响从2019年同期的4.86亿元减少18.1%至3.98亿元。2018年和2019年，优客工场的净亏损分别为4.45亿元和8.06亿元；2020年上半年的净亏损为1.89亿元，较2019年同期的4.33亿元大幅收窄。

行业人士分析，如果不出现意外情况，优客工场将在2020年年底之前正式成为“联合办公股”。

（来源：亿欧网）

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