话不多说,“限电”的痛,谁被限谁知道。
“限电”已经发酵了一段时间,坊间从一开始的“情绪宣泄”,也慢慢过渡到对“限电”背后原因的理性探寻。综合近段时间网络上的分析与讨论,对于“限电”原因可谓众说纷纭,但大体可以划分为两类——“供需论”和“大局论”。
供需论:动力煤价格暴涨,电价保持不变,导致发电企业利润下降直至亏损,发电的动力受抑制(发得越多亏得越多);叠加各地对于今年“能耗双控”目标落实的压力,一场轰轰烈烈的“限电运动”由此拉开。
大局论:通过“限电”抑制落后产能的生产,对冲国际大宗商品价格的上涨,提升出口商品价格,缓解可能带来的通胀压力(涉及到疫情、国际金融战争、战略布局等,过于复杂且猜测的成分较大,在此不作展开阐述)。
头图说明:“限电”到底是“一盘大棋”还是常规操作?
对于此轮“限电潮”,由于消息虚虚实实,或多多少少存在情绪宣泄或者过度解读的成分,且我们非专业人士,暂且不作妄自猜测。
然而对于涂料行业来说,“限电”带来的影响却是实实在在的。以广东涂料企业为例,不少企业已经受到“照顾”,甚至有企业被要求“开一停六”,相当于“停工放假”了。
目前可见的“限电”对于涂料企业直接的影响包括:
1)生产受限,导致产品供应紧张。当前正是涂料市场传统旺季的关键时期,产品供应的不足将影响渠道的销售,从而影响到企业的业绩。
2)今年涂料企业本就“受苦于”延绵不断的原材料涨价潮;此次“限电”也累及国内部分涂料原材料企业,比如钛白粉生产商安纳达就发布“限电-涨价”预警(见本号今日所发资讯)。预计接下来原材料价格还将继续上涨,涂料企业无异于双重承压。
在延绵已逾半年的原材料涨价潮中,涂料企业始终在艰难承压,产品涨价的轮次数量明显少于原材料(比如钛白粉)。在今年原材料轮番上涨的情况下,涂料企业的涨价是被动的,压抑的,隐忍的。涂料企业无论是对上的议价权还是对下的定价权都不大,造成利润持续下滑的现象。
因此,如果“限电”能令涂料产品涨价,从企业的角度来讲,也算是呈现出“好”的一面——哪怕这种“好”是苦涩的——按照“大局论”的观点,这样有助于我们提高出口商品的议价权。
但尴尬的是,中国涂料市场以内需为主,出口只占很少的部分。这种背景下,涂料产品的涨价,反而加大了民生压力,并不能像某些分析所说的那样起到“对冲出口价格”的作用。
而且,涂料企业真的敢涨价吗?
以真石漆为代表的工程涂料领域,在原材料涨价、房地产行业“爆雷”等背景下涂料企业利润下滑,也是价格战厉害的领域
在涂料行业,市场的价格战似乎从未消停,这也是涂料企业对上对下议价能力不断弱化的一个原因。据观察,这一次“限电”存在因区域而异、因企业规模而异等特征,但总体来看企业规模越小、贡献越小面临的限制越大,具有明显的淘汰落后产能的“意图”。
那么在涂料行业,缺乏规模效应的中小涂料企业将成为本轮“限电”难受的对象,且难有回旋的余地。如果通过“限电”淘汰掉一批落后产能,也将使得行业集中化因此加速。
“限电”对涂料行业的影响可能很快就会在终端市场呈现
在这种背景下,拥有规模优势而受到“照顾”的头部企业,在短期内或将不会轻易涨价,以便通过发挥供应优势、价格优势、品牌优势等,占领更多的市场份额——一旦出现这样的局面,中小企业想涨价也难(涨意味着失去市场,不涨就意味着亏损,横竖都是死),倒闭潮或不可避免。
由此可见,涂料市场的价格战恐怕不会因“限电”而受到限制;在短期内,甚至有可能因此加剧。当然,如果“限电”真的能够给涂料行业带来淘汰落后产能的结果,从行业的长远发展来看也算是一种利好。
只是身在其中的企业,甘苦自知。
(文章来源:涂料经 侵删)
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