根据北美陶瓷委员会 (TCNA)数据 ,墨西哥建筑卫生陶瓷行业将在 2022 年增长 4%。2019 年前该行业以 8% 的速度增长,窑炉数量达到 120 条,市场规模近12 亿美元。2017年至2019年间,企业累计投资10亿美元扩大产能。
厨卫资讯查阅了相关文献和墨西哥主要品牌资料发现,墨西哥陶瓷产业主要集中在阿瓜斯卡连特斯州、科阿韦拉州、奇瓦瓦州、瓜纳华托州、墨西哥城、新莱昂州、克雷塔罗州、圣路易斯波托西州、索诺拉州、特拉斯卡拉州、萨卡特卡斯州11个州。形成了一条与美国接壤的边境带,一直延伸到该国的中心。在产区集中度方面, 2010年之前,工厂集中的州,从大到小分别为新莱昂州;其次是特拉斯卡拉州;第三为瓜纳华托州。新莱昂州集中了Cato, Ceramosa, 科勒, Orion, Lamosa, Shunca, TOTO等公司。
根据2013年北美产业分类系统(SCIAN)数据,建筑卫生陶瓷企业承担了整个产业链中70%至80%的就业,其余的由下游供应商创造。根据INEGI的数据,2009年墨西哥建筑卫生陶瓷行业有2625家公司,就业人数为35777人。截止2020年底,墨西哥全行业全职就业人数超过2万人。
发展过程中行业不断横向扩张,2007年Lamosa公司收购了Porcelanite Holding, S.A. de C.V.,形成了Grupo Porcelanite-Lamosa(GPL),该公司在2016年收购了Ceramica San Lorenzo公司,2021年又收购了乐家旗下瓷砖版块包括2家巴西瓷砖厂和1家西班牙瓷砖厂。 同样,2021年初,哥伦比亚Corona墨西哥子公司收购了唯宝位于墨西哥科阿韦拉州的洁具工厂。
在墨西哥经营的公司中,墨西哥Lamosa集团排在,2020年瓷砖产量1.48 亿平方米,营收超过6亿欧元,旗下关联公司达到45家(2020年数据)。工厂数量超过10家,分布在特拉斯卡拉、新莱昂、瓜纳华托、圣路易斯波托西、伊达尔哥、克雷塔罗和索诺拉。
科勒厨卫在墨西哥有3家工厂,分别分布在墨西哥城、新莱昂、塔毛利帕斯州。
成霖在墨西哥科阿韦拉州拥有1家工厂,为2019年收购了NAMCE的资产。
哥伦比亚卫浴企业Corona 在墨西哥拥有 3 家卫浴工厂,分别位于奇瓦瓦州、新莱昂州、科阿韦拉。
Saltillo集团旗下Vitromex公司拥有墨西哥陶瓷市场 20% 的份额。Vitromex每年瓷砖产量超过 5000万平方米。
Interceramic在墨西哥有 3 家工厂,在美国有 1 家工厂。年产量超过5000万平方米。
莫霍克旗下Daltile公司,在新莱昂州蒙特雷和萨拉曼卡省设有工厂。
Cesantoni公司在萨卡特卡斯州设有工厂。此外,美标、Dal-Tile也设有工厂。
墨西哥大部分陶瓷为出口,特别是出口到美国和加拿大,其余供应当地市场。诸如Lamosa 一类的公司被描述为大公司,而其他公司则是中型公司。
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