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5大趋势判断！产业政策将决定陶企存亡？

时间：2022-01-05 13:51:23 类型：全屋定制浏览量：8854

一个很明显的趋势就是全国一盘棋，陶瓷产业的相关政策变成全国性的了，不是说换个地方就可以避得开的。
在“双控”和碳达峰碳中和的背景下，陶瓷会成为很多地方重点关注并加以严格控制发展的产业领域。
虽然限电的直接原因是短期的电力供应不足，但从电力供应缓解之后的一系列政策举措来看，我认为国家确实是在用这种抬高基础资源成本的方式倒逼市场淘汰落后产能，促使各产业领域自我调整，转向高质量发展。
随着相关政策推动力度的加大以及市场与技术条件的不断成熟，我认为从2022年开始，装配式建筑、装配式装修的发展进程会比前些年大大加快。
整体交付的完整空间需要多个类别的材料按照统一的应用设计要求以部件方式组合成一个成品，这里面至关重要的是部品和成品概念，而不是仅仅提供材料，单纯提供材料的企业处于价值链的低端，也容易被替代。
光伏行业曙光已经初现。明后年开始，我预计会有为数众多的陶瓷企业引入光伏发电。
从大趋势来看，在大宗商品的原料涨价、能源的供应以及碳排放要求等种种因素的制约下，我认为瓷砖涨价的趋势整体是不可逆的，随着大量的落后产能被淘汰，供需关系发生重大改变，甚至有可能在几年之内达到行业平均价格翻番的惊人程度。
随着国家政策对产业干预力度的加大，掌握国家政策的新动向，将是企业经营层的一门必修课。
现在国家在打造一个大的产业生态，所以各个企业一定要找到自身在产业大生态系统中的未来定位，所有的产业和企业都不是孤立的，都是有关联性的。

陶瓷行业2022年局势如何？陶企未来出路在哪里？中国建筑装饰装修材料协会陶瓷分会执行会长、陶瓷行业知名专家姚若晗特别撰写“年终总结四部曲”，对陶瓷行业当前形势进行了多维度分析，并对行业发展、政策走向、未来机遇、产品迭代等提出不少看法。

前几天，我们发布了四部曲之一的《1/3的经销商已悄悄退出？2022年，这3大渠道变化值得关注》一文，受到业界很高关注。今天，他针对产业政策走向、行业发展和未来趋势也做出不少判断——

政策决定行业发展方向

淘汰落后产能是必然趋势

国内不管什么行业，它的发展方向实际上主要是由国家政策决定的。比如说终端为什么会快速走向B端化？很明显，这跟前几年推进精装房的产业政策有关，它把一些本来是C端的订单变成了B端订单。

以前陶瓷产业政策大多是由当地政府来主导，具有较强的地域性特征，但近年尤其是今年以来，一个很明显的趋势就是全国一盘棋，陶瓷产业的相关政策变成全国性的了，不是说换个地方就可以避得开的，这一点跟国家整体经济发展新的定位与要求密切有关。

一方面，这两年来，国际竞争与国内经济社会发展的背景发生了一系列重大变化，高质量发展已经上升到国家战略的高度，从追求发展速度到追求发展质量要落到实处，必然要加速淘汰落后产能。

另一方面，疫情以来中国的工业品可以说是几乎养活了全球，这让中国很多本该逐步淘汰、逐步压缩的传统制造业，因为有了出口的需求，反而很多还扩充了产能。所以对于今年限电，有人说是国家在下一盘大棋，不能让别人随便印钞票就可以换取中国的天量工业品，因为生产工业品毕竟是要自己实实在在付出破坏环境、消耗资源的代价，既然目前全世界只有中国有这么强大的制造能力，本来是奇货可居的时候，却因为内部竞争太激烈，产量太多，反而价格和利润都提不上来。所以整体看起来出口了很多东西，但从国家的总账来看是并不划算的，而且会积累供需平衡压力、加大未来调整经济结构的风险。

虽然限电的直接原因其实是短期的电力供应确实不足，但从电力供应缓解之后的一系列政策举措来看，我认为国家确实是在用这种抬高基础资源成本的方式倒逼市场淘汰落后产能，促使各产业领域自我调整，转向高质量发展。

近的中央经济工作会议以及其他官方途径传达的一些精神，也是在反复强调环境的高质量恢复，产业的高质量发展，淘汰落后产能显然不再是一句响亮的口号，也不要指望这回又是高高举起轻轻落下，应当深刻认识到这确实是一个不可逆的大趋势。这种趋势对陶瓷行业短期内是很不利的，因为陶瓷产业一直被视为“双高”，是被各级政府列入负面清单的重点限制发展的产业。在“双控”和碳达峰碳中和的背景下，陶瓷会成为很多地方重点关注并加以严格控制发展的产业领域。

总的来看，产业政策这只看得见的手，对于加速陶瓷行业淘汰落后产能、转向高质量发展，肯定会比市场这只看不见的手更加有力。短期而言，这对陶瓷行业整体是个利空消息，对有些企业来说则几乎意味着灭顶之灾；但从长远来看，首先必须认识到这是个必然趋势，同时也要看到积极的一面，面对行业的发展痼疾，长痛不如短痛，用好产业政策这把利刃，有利于促进陶瓷行业提高发展水平，能够活下来的企业，未来的生存环境也将会有所改善。

装配式或迎来加速发展

很多陶企将面临转型

我觉得明年还有一个非常值得关注的点就是装配式建筑、装配式装修。

这个东西已经喊了很多年了，为什么感觉进展很慢？其实主要就是因为驱动力不足，这同样是和国家产业政策有关。因为国家有很多政策往往是先造一个舆论，提出一个发展导向，但要发展到比较成熟，甚至真正落实到政策执行层面，是需要一段时间的。

装配式如果只靠自然发展，五年十年都不见得真正能前进多少，这些年装配式的发展速度就是明证，但是一旦有了强力的政策推动，就完全有可能在短短一两年内发生很大的变化。随着相关政策推动力度的加大以及市场与技术条件的不断成熟，我认为从2022年开始，装配式建筑、装配式装修的发展进程会比前些年大大加快。

装配式建筑和陶瓷行业关系不大，和陶瓷行业直接相关的主要是装配式装修，或者叫装修工业化。

装配式装修，本质是立足于终端的使用需求，立足于整体的空间，而不是简单卖几种材料的组合。材料一定是和整体空间结合在一起的，所以装配式装修的关键是在整体交付。这个整体交付的完整空间需要多个类别的材料按照统一的应用设计要求以部件方式组合成一个成品，这里面至关重要的是部品和成品概念，而不是仅仅提供材料，单纯提供材料的企业处于价值链的低端，也容易被替代。实际上，陶瓷企业包括岩板制造商目前就都处在这种尴尬的可有可无的地位，这个趋势也将倒逼很多企业在这个过程中转型，类似于鲤鱼跳龙门，跳过去了就可以化龙，不去跳或者跳不过去就永远只是鲤鱼，甚至在日益严苛的产业政策煎熬和日益炽烈的行业内卷中沦为釜底游鱼。

值得注意的是，装配式装修是一个系统工程，需要解决整体空间设计、各种材料辅料加工成部品以及安全高效运送到终端并完成成品的安装交付等一系列问题，单靠陶瓷企业自身现有的能力是很难实现的，所以很需要横向的拓展和联合，企业自身能力的横向拓展虽然更可控但难度更大、进展更慢，很可能先发而后至，有些企业已经搞了几年的装配式装修，仍然举步维艰，就是走入了这个误区，因此系统能力的横向联合才是更可行的方向，这种横向联合可以是相关行业之间的企业加深横向合作，也可以是通过资本纽带把相关企业组合成一个新的集团式企业，使之具备装配式装修的系统能力，我觉得都是有可能的，也是可行的，当然企业间的这种结合方式也不能只停留在物理反应层面，而是要产生化学反应才有用，很可能出现磁性相斥现象，这就是另一个话题了。

随着装配式装修进入快速发展期，会给陶瓷行业带来一系列的变化，不仅有望给堰塞在制造端的岩板开辟一条新赛道，由此造就的成品交付能力的提升也将推动瓷砖营销模式的改变。

瓷砖涨价还将持续

房地产调整有利于降低战采风险

产业政策同样也会直接影响到瓷砖的价格。

前一段时间因为限电和大宗原料涨价，制造端成本迅猛上升，很多厂家根本承受不了，成本一下子涨了20%以上，全行业销售价格平均也涨了10—20%左右，虽然又很快从高峰回落了一些，但综合生产成本还是居高不下。而且从大趋势来看，在大宗商品的原料涨价、能源的供应以及碳排放要求等种种因素的制约下，我认为瓷砖涨价的趋势整体是不可逆的，随着大量的落后产能被淘汰，供需关系发生重大改变，甚至有可能在几年之内达到行业平均价格翻番的惊人程度。

产业政策还会带来一些间接影响。比如国家现在限制房地产过度扩张(其实同时也在防止过度萎缩)，也会出台很多相关政策，尤其是加强监管防范金融系统风险，控制货币供应总量与流向防止大幅涨跌等。

这些政策调整我觉得影响也是有利有弊。不利的一方面，是市场需求逐步缩小，加剧市场份额争夺的烈度；有利的方面，首先是可以促进优胜劣汰，其次是可以降低陶瓷企业做战采的风险。因为房地产行业受到国家政策强烈的约束和监管，资金状况不允许太恶化，信息披露要求也会更严格，这些都有利于降低材料商与房企合作的资金风险。

光伏发电推动力度加大

国家政策会越来越全面

光伏发电已经推了很多年，也有很多企业包括上市企业踩了无数的坑，依靠国家补贴艰难度日，但是随着市场条件的逐步以及政策力度的明显加大，光伏行业曙光已经初现。明后年开始，我预计会有为数众多的陶瓷企业引入光伏发电。

光伏产业的发展肯定主要是靠政策，宏观政策不光是针对光伏这个行业，而是针对整个国家发展方向的一个扶持，是全方位的一种扶持。在很多战略新兴领域，往往是国家先贴钱补贴再根据市场培育情况，逐步集中资源去强力落地的。很多新兴产业的发展都会受制于市场条件，而中国本身就是全世界大的市场，所以也是有条件通过产业政策导向先期投入，孵化出一个超级市场支撑新兴产业的战略发展。

光伏产业加大推进力度，更深层的原因是中国的国际承诺和整体发展战略要求。比如中国今年宣布，以后不再在境外修建任何火电项目，原来世界各地的火电厂，不管烧煤烧气发电的大都是中国承包建设的项目，现在因为响应巴黎气候协定的倡议，中国已经做出了相应的承诺，这无疑是一个具有很强约束性的郑重承诺。

再有一点，就是刚刚举办的国际气候大会，后时刻根据印度提出的强烈要求，把化石能源从“逐步取消”改为了“逐步减少”，措辞上的这个调整是非常关键的，尽管中印关系并不和睦，但在这个问题上是有共同利益的，因为印度和中国有这么多的人口、这么大的经济发展需求，如果要逐步取消使用化石能源，压力就太大了，如果同意按这个措辞签署协议，那用不了多少年中印两国就得向世界各国花钱买排放指标。

总体来看，国家围绕整体发展战略出台的一系列政策会越来越全面、越来越完善，无死角覆盖到社会经济发展的方方面面，包括征税、监管、职业技能培训、劳资关系、低工资标准等等，都将越来越规范、到位。尤其是在共同富裕的宏观目标下，国家打出来的必然是一套组合拳，总体来说对劳动者的保护和分配倾斜力度都会加大，这不仅是不忘初心，也是为了社会整体稳定、和谐发展。这个大趋势所有企业都不可忽视。

政策力度全面加强

陶企要更关注产业政策

去年以来全球爆发的疫情，是不同国家治理制度的佳试金石，中央强调的四个自信也以前所未有的广度与深度深入人心，国家推行的各项政策也得到了更广泛更坚定的支持。随着国家政策对产业干预力度的加大，掌握国家政策的新动向，将是企业经营层的一门必修课。

家居建材领域是环境治理与低碳化发展的重点关注领域，也是影响民生的重要领域，但目前的集约化程度并不高，这种状况已经逼近了变化的临界点。我预计接下来的几年中，在产业政策的引导下，整个泛家居领域的相关行业都会加速融合，包括瓷砖行业在内的泛家居不同领域的业态都将在一定程度上被打破。

过去的几十年，大家都习惯了每个领域各自卖各自的材料，如果没有极大的外力作用，这种固化的思维模式并不容易改变。所以以前在单一的市场因素作用下，我们认为这种变化只能是慢慢进行，但现在这个强大外力已经有了，就是国家的产业政策。

我们可以注意到，现在的中国更加自信，很多政策的出台是很有魄力的。从这次的疫情控制、教育双减、双控双碳等可以看出来，国家政策的调控力度越来越大，而且是频频出击、重拳出击，这一定会改变我们行业的走向。

而且这种改变可能是很快的。就像电动汽车，喊了很多年了，这两年力度加大，普及率马上高了很多，跟它相关的产业全部在高速发展。为什么说装配式装修会加速发展呢？喊了那么多年的狼来了，不是一直都没来吗？其实有些东西喊了很多年，可能大家都觉得不会来真格的了，但只要真正准备好了，找到一个契机，一出手就是大动作。譬如教育行业的双减，也是喊了很多年了，涛声依旧，但是谁都没想到突然就是惊涛骇浪破空而来。

其他领域的案例可能隔的远了点，就说外墙砖行业，为什么会迅速衰落？一个重要原因就是政策规定多少高度以上不准用，就这一条政策，很多外墙砖厂就关掉了。因为政策出来后，外墙砖主要就只能卖给农村的自建房，城市高楼超过一定高度必须用幕墙或者涂料，所以建筑外墙涂料行业这几年发展很快。

很多人总以为国家政策跟自己没关系，跟企业没关系，其实这种关系是肉眼可见地越来越密切了，甚至国际上的一些变化，包括油气煤以及其他大宗原料等都是直接影响行业的，中美贸易战更是将中国瓷砖出口量打回了几十年前。

后应该强调的一点是，现在国家在打造一个大的产业生态，所以各个企业一定要找到自身在产业大生态系统中的未来定位，所有的产业和企业都不是孤立的，都是有关联性的。

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(文章来源：陶城报侵删)

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