印度陶瓷卫浴涂料等建材行业呈分散化,大多数是无组织部门的小作坊,少部分有组织部门的大型企业。该行业享有一些固有的优势,如丰富的本土原材料,低劳动力成本。有组织部门企业约占市场规模的一半,少数本土大企业如Kajaria Ceramics、Cera和Asian Granito以及印度乐家、骊住等控制着市场的大部分份额,但是大的印度本土企业规模不超过20亿元。
印度陶瓷卫浴上市企业
印度陶瓷集群众多,如Thangarh、Virudhachalam、Himatnagar、Khurja、Palpara 以及East Godavari和West Godavari。尽管陶瓷集群遍布印度不同的邦,但仅古吉拉特邦的莫尔比就占陶瓷产品市场份额的约90%。此外,古吉拉特邦的Thangarh集群以低端卫生洁具为主,规模约为2000万欧元。
莫尔比 -集群亮点
莫尔比的主要原材料来自古吉拉特邦和其他州,而Thangarh主要使用当地的原材料;天然气是古吉拉特邦陶瓷工业的主要燃料来源。
目前,印度工业也已从红砖等传统产品转向其他增值产品,如釉面砖和抛光砖。这些增值产品正在更快地增长,并在整个产品领域获得份额。
印度陶瓷洁具行业的另一个趋势是生产外包,大多数大型企业都在采用这种轻资产方式,利用无组织部门中的剩余产能,而不是进行重资产扩张。政府政策导向对于帮助该行业企业充分发挥潜力方面大有帮助。
近几年印度政府为了推动其本国制造的增长,除了出台针对其他国家的反倾销税之外,在房地产政策相关,及城市转型等出台了多个计划,以促进经济活动。
另外,印度政府推动的MSME 计划,作为有关集群发展的Aatmanirbhar Bharat 一揽子计划的一部分,也适用于陶瓷小规模单元和集群。
CRISIL研究公司估计,2019财年印度瓷砖和卫生洁具行业的整体销售额为3200亿-3250亿卢比。瓷砖占该行业的85%(或2700~2750亿卢比),卫生洁具占15%(450-500亿卢比)。
有组织部门的的主要陶瓷洁具参与者包括 Kajaria Ceramics Ltd、Somany Ceramics Ltd 和cera 等等。古吉拉特邦西部的莫尔比地区是印度大的瓷砖制造中心。
就洁具而言,Hindware Home Retail Pvt ,Parryware Roca Pvt和 Cera Sanitaryware 占有组织部门60%-75%,其余中小企业占比 25%-40%。
另外,淋浴房、管道、涂料等产品主要依靠地产驱动。在近几年“全民住房计划”政策的推动下,管道类产品年复合增长率高,瓷砖洁具低。
管道行业中的有组织部门占60%-65%的份额。根据不同的品类,有组织的参与者所占的份额也相应不同。截至2019财年,Supreme Industries享有印度大的管道市场份额,约为11%,其次是Finolex Industries(9%)和Ashirvad Pipes(9%)。Prince Pipes and Fittings的份额从2016财年的4.5%上升至2019财年的5%。
印度的人均涂料需求仍然非常低,每年3.5-4.0公斤,而东南亚约6公斤,发达国家23公斤,全球平均12-15公斤。CRISIL研究公司估计,在未来的五个财政年度,印度涂料行业的收入约有9%的年复合增长率,这主要是由于房地产、汽车等主要部门的增长。
Source:印度上市企业财报、CRISIL报告
(文章来源: 厨卫资讯 侵删)
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