中国涂料市场份额80%以上不在TOP10品牌手里

时间：2021-07-20 09:38:50 类型：全屋定制浏览量：5668

涂料指涂布于物体表面在一定的条件下能形成薄膜而起保护、装饰或其他特殊功能(绝缘、防锈、防霉、耐热等)的一类液体或固体材料。我国涂料需求不断增长，企业竞争激烈，全国百强涂料企业市占率仅达三成，各企业市场份额较小。

涂料行业主要上市公司：三棵树(603737)、东方雨虹(002271)、亚士创能(603378)、永记造漆(1726.TW)、科顺股份(300737)、中远海运国际(00517.HK)、金力泰(300225)、中漆集团(01932.HK)、北新建材(000786)、飞鹿股份(300665)、海油发展(600968)、松井股份(688157)、渝三峡A(000565)、东来技术(688129)、飞凯材料(300398)、海隆控股(01623.HK)、上海新阳(300236)、凯伦股份(300715)、广信材料(300537)等。

本文核心数据：涂料市场份额、涂料市场集中度、涂料企业竞争力、涂料企业热力图

中国涂料行业竞争梯队

我国主要涂料上市公司包括三棵树(603737)、东方雨虹(002271)、亚士创能(603378)等本土企业，以及湘江涂料、嘉宝莉等非上市公司，还有立邦、阿克苏诺贝尔、PPG、宣伟、巴斯夫等一众外资企业。
其中，外资企业在我国涂料市场占据较大的市场，头部企业为立邦、阿克苏诺贝尔、PPG等外资企业，三棵树、东方雨虹、湘江涂料等本土企业也在迅速追赶。

注：几家外资企业总部设在上海。

中国涂料行业市场份额

根据涂界“中国涂料企业百强榜单”显示，2020年，中国涂料市场竞争激烈，各大企业市场份额较小。立邦2020年涂料营收达174.09亿元，连续多年位居全国，占全国市场份额的4.28%；其次是阿克苏诺贝尔、PPG和三棵树，分别占全国市场的2.36%、2.22%和1.79%。

注：假设2020年规模以上涂料企业收入占到全行业总主营业务收入约75%，根据中国涂料工业协会发布的规模以上涂料企业营收数据，得2020年全国涂料行业(含规模以下企业)主营业务收入为4072亿元，各企业市场份额为其营收与行业主营收入的比值(外资企业为在华营收)。

中国涂料行业市场集中度

总体来看，我国涂料行业企业众多，市场竞争激烈，市场集中度较低，前100名企业市场份额仅占全国市场的三成。2018年，全国前十企业市场份额为16.04%，百强企业市场份额为33.56%；到2020年，CR10为17.47%，CR100为35.34%，企业市占率有略微提升。

中国涂料行业企业布局及竞争力评价

目前，国内涂料行业前三被外资占据，立邦、阿克苏诺贝尔、PPG三大国际涂料巨头2020年在华涂料营收分别为174.09亿元、96.14亿元和90.27亿元。其次是本土公司三棵树，涂料产能在两百万吨，其2020年涂料营收达72.70亿元，但与前三还有一定差距。
从企业涂料业务的竞争力来看，立邦、阿克苏诺贝尔、PPG三大外资在国内的竞争力排名较强；其次是三棵树等企业。

注：立邦、阿克苏诺贝尔、PPG、宣伟、巴斯夫均为在华涂料营收。

中国涂料行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前，我国涂料行业替代品还未形成有效市场，只有在家装行业有少量壁纸、墙纸对建筑涂料形成小部分替代；而现有竞争者数量较多，市场竞争较为激烈；上游供应商一般为原材料供应，由于原材料在成本占比较大，价格对涂料影响较大，议价能力强，而下游消费市场由于产品同质化严重，议价能力较强；同时，因行业盈利能力相对较弱，对于新进入者的吸引力较小，潜在进入者威胁较小。