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面板厂商大幅减产 价格有望止跌企稳

时间:2022-07-21 21:00:26 类型:全屋定制 浏览量:

       自2021年三季度开始至今,液晶面板价格持续下跌,多个尺寸电视面板已跌破现金成本,头部厂商都已计划第三季度减产,Omdia预计2022年6月和7月,显示面板制造商每月的产能利用率预计将分别降至设计产能的70%和69%,创十年来低值。

  减产加降价,面板行业供给端过剩的局面已经得到改善。从需求端来看,洛图科技数据显示,“618大促”中电视线上线下零售量同比增长17.6%,头部品牌增长30%以上,中国大陆电视品牌目前库存不大,已较为良性。

  一位接近TCL科技的相关人士向新华财经表示,TV主要产品自去年8月起下行,目前价格触底,跌至行业成本线以下;三星提前半年全面退出LCD显示业务,行业内主要厂商自6月开始大规模减产。减产将有利于行业供需改善和库存去化,面板价格已处于底部。

  洛图科技资深分析师王先明也向新华财经表示,中小尺寸液晶面板价格会在今年三季度内大概率企稳;55寸以上面板的价格走势尤其取决于高世代线的稼动率,平均75%-80%左右的稼动率方会反转局面;加上TOP厂商的减产策略,买卖情绪正在发生变化,价格企稳只是一个时间问题。

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  面板厂商大幅减产

  液晶面板是一个具有显著周期的产业。2020年三季度一直到2021年二季度,全球显示面板都处于行业景气周期,然而由于疫情影响、经济恢复有限、消费者购买力下降等造成的需求减弱,以及面板厂商长期的高稼动率量产计划造成的市场供应量巨大,自2021年第三季度开始,液晶面板价格持续下跌,到今年二季度部分面板价格已遭腰斩。

  TrendForce新面板价格显示,LCD_TV、MNT、NB价格较两周前下跌0%、1.4%、2.6%。相较于6月下旬电视面板各尺寸跌幅超8%,大部分液晶显示器、笔电面板跌幅超5%,已经明显收窄。

  值得注意的是,因为近期多个尺寸电视面板已跌破现金成本,头部厂商都已计划第三季度减产,6月电视面板价格跌幅已有出现收敛迹象,但受三星数次砍减面板的采购订单,并再次暂停采购延长至8月的影响,6月全月电视面板跌幅比原先市场预测的再度扩大。

  “传统上三季度是面板行业旺季,而今年情况比较特殊,面板终端需求在过去一两年因为疫情基本消耗完,现在疫情好转,大家都走出户外,导致需求减弱,再加上面板企业机动灵活不够,导致供过于求,所以今年已经呈现出旺季不旺的特点,从6月开始,面板大厂已经陆续开始减产。”集邦咨询研究部副总邱宇彬向新华财经表示。

  Omdia在近期的研报中也提到,全球显示面板制造商在2022年第三季度的产能利用率预计将降至73%。2022年6月和7月,显示面板制造商每月的产能利用率预计将分别降至设计产能的70%和69%,创十年来低值。而6月之前,中国大陆电视面板厂持续保持90%以上高稼动率,全球10/10.5代线的稼动率在92%左右,高达到95%。

  “面板厂BOE、华星、惠科等从6月份开始开始大幅调整稼动率,按照玻璃投片计算,6月份减少幅度超过15%。目前头部企业三星、LG电子持续减少需求,面板厂需要持续降低稼动率到第三季度,供需才回到相对平衡状态。”奥维睿沃总经理陈慧向新华财经表示。

  根据IDC数据,2022年1-5月京东方、华星光电、LG、惠科、群创光电分别以27.2%、17.8%、11.8%、10.1%、10.0%的市场份额(按出货面积)位居全球大尺寸LCD面板市场的前五位,今年以来中国面板厂在全球市场出货的占有率稳定在65%以上。

  华星光电母公司、TCL科技相关负责人向新华财经表示,长期来看,面板行业产能扩张日趋缓和,供需改善。从供给端看2022-2024年新增产线产能仅广州华星t9一条产线,且分阶段释放产能,需求端全球短期对消费电子产品的购买力下降,但TV、MNT等主流应用的销量长期稳定,大尺寸化需求面积保持稳定增长。

  价格或已处于底部

  面板价格的长期下跌已经在相关上市公司业绩中体现出来。

  7月14日,彩虹股份发布业绩预亏公告,预计2022年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-11亿元到-12亿元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-16.80亿元到-17.80亿元。而去年同期,这两项指标分别为28.5亿元和28.1亿元。

  7月15日,TCL科技发布今年上半年业绩预告,由于半导体显示行业仍未走出周期底部,主要产品价格均大幅低于去年同期,公司半导体显示业务业绩同比大幅下滑,预计2022年上半年营业收入同比增长13%-15%,净利润同比下降78%-80%。

  面板产业是典型的技术与资金密集型行业,据DSCC预测数据显示,伴随中国大陆产能的持续整合和新增产能爬坡,预计2022年中国大陆LCD产能份额将超过60%,其中京东方和华星光电是毫无争议的两家行业龙头。

  进入7月,中国大陆面板头部厂商仍继续减产,并维持20%左右的减产策略,以期降低库存,预计减产策略将要持续到9月。随着这两家企业的减产及带动作用,尽管终端需求没有大旺,三星也没有恢复采购时间表,但在持续的低稼动率之下,面板供给过剩的局面已经出现改善。

  从需求端电视厂商来看,洛图科技数据显示,在中国大陆上半年重要的促销季“618大促”中,从线上线下监测情况看电视零售量同比增长17.6%,头部品牌增长30%以上。中国大陆电视品牌目前库存不大,已较为良性。

  “从行业短期变化来看,TV主要产品自去年8月起下行,目前价格触底,跌至行业成本线以下。三星提前半年全面退出LCD显示业务,行业内主要厂商自6月开始大规模减产,继中国台湾地区等地厂商陆续下调稼动率后,6月开始中国大陆面板厂减产15%-20%。减产将有利于行业供需改善和库存去化,面板价格或已处于底部。”一位接近TCL科技的相关人士向新华财经表示。

  洛图科技资深分析师王先明也认同这一观点,他表示:“液晶面板的价格走势方面,我们预判中小尺寸会在今年三季度内大概率企稳;55寸以上面板的价格走势尤其取决于高世代线的稼动率,平均75%-80%左右的稼动率方会反转局面;加上TOP厂商的减产策略,买卖情绪正在发生变化,价格企稳只是一个时间问题。”

  “目前液晶技术在整体电视市场占有率在95%以上,相较于竞争技术OLED而言仍保有绝对多数的优势,液晶面板行业竞争并没有消磨掉,中长期的低谷期,其实也是个洗牌的过程,就像三星退出LCD,京东方收购中电熊猫,整个行业风险还是很低的。”邱宇彬表示。

(文章来源:新华财经,图片来源于网络)

(文章来源:腾讯家居•贝壳    责任编辑   侵删)

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