2022中国装饰漆零售品牌25强榜揭晓：集中度大幅提升，市占率达56%

时间：2022-09-28 10:13:16 类型：浏览量：7388

9月27日，为了让业界了解建筑装饰漆零售市场发展状况，国内涂料行业首家财经媒体《涂界》发布“2022中国建筑装饰漆零售品牌TOP 25”榜单。这是《涂界》连续第五年发布该榜单，榜单根据2021年装饰漆零售业务销售收入进行排名。

榜单显示，今年上榜品牌累计销售收入为261.47亿元，占全国装饰漆零售市场比例为55.63%，较往年提升了25点45个百分点。榜单前十强品牌销售收入228.55亿元，占全国装饰漆零售市场比例为48.63%，较往年提升了22点91个百分点。从数据来看，装饰漆零售市场集中度加速提升。

装饰漆零售市场加快复苏

随着新冠疫情得到有效控制后，国内经济加快复苏，市场被压抑的需求逐渐释放出来，因此去年整个涂料行业产量和主营业务收入均有所增长，建筑涂料、粉末涂料、集装箱涂料、汽车涂料、家具漆等多个细分领域的主营业务收入均实现了不同程度增长；但受原材料价格持续大幅上涨等因素影响，全行业利润承压出现下滑。

根据中国涂料工业协会统计数据显示，预估2021年涂料行业企业总产量约3800万吨，同比增长16%；主营业务收入预计超过4600亿元，同比增长16%；利润总额预计可达303亿元，同比降低约近4%。从数据来看，涂料市场复苏强劲，利润则受到原料涨价等压力有所下降。

从建筑装饰漆零售板块来看，去年整个市场需求有所复苏。从单个企业来看，立邦、多乐士、三棵树、嘉宝莉、巴德士、美涂士、久诺、亚士、紫荆花、东方雨虹等众多知名企业的建筑装饰漆零售业务去年的销售收入均实现了不同程度的增长。

财报显示，立邦中国2021年全年实现销售收入约221.70亿元，同比增长41.4%。其中，建筑涂料业务销售收入约182.69亿元，同比增长44.7%。市场需求在疫情得到控制后快速复苏，再加上产品价格上涨，推动了DIY业务销售收入同比大幅增长35%。

阿克苏诺贝尔中国区2021年销售额为13.89亿欧元（约合人民币100.28亿元），按欧元计算同比增长15.94%。其中，装饰漆业务呈现出大幅增长趋势，这主要是新城市扩张数量由2020年的460个增长至2021年的560个，涂料新店由2020年的2.35万家增长至2021年的3.6万家。

年报显示，三棵树2021年实现营业收入为114.29亿元，同比增长39.37%。其中，家装墙面漆营收21.703亿元，同比大幅增长102.97%，主要系公司拓展新渠道、加强分销渠道管理及冬奥营销等。

亚士创能2021年实现营业收入47.151亿元，同比增长34.46%。其中，家装涂料业务战略有序推进，实现营业收入2.321亿元，同比增长63.51%，零售经销商已达1200家，覆盖终端门店约18000家。

东方雨虹建筑涂料业务2021年实现营业收入25亿元，同比大幅增长108.33%。去年，公司旗下德爱威合伙人数量达到1500家，对比2017年增长了22倍。不过值得一提的是，东方雨虹建筑涂料业务中的涂装施工服务收入为12.25亿元，占比高达49%。

此外，迪古里拉被PPG成功收购后，芬琳漆中国市场业务被整合到PPG中国区，推动了PPG中国区建筑装饰漆业务销售规模扩大。目前，PPG在中国区拥有PPG大师漆、PPG申纽丽漆、PPG长春藤漆、芬琳漆四大建筑涂料品牌。

综合实际情况，涂界数据研究实验室统计数据显示，2021年全国建筑涂料（含地坪涂料、功能性建筑涂料等，不含专业防水涂料）市场规模约为1290亿元，其中，建筑装饰漆零售市场规模为470亿元（含部分家装防水涂料、基辅料辅材）。

装饰漆零售市场加速集中

榜单显示，立邦以106.21亿元销售收入再次蝉联榜首；多乐士以49.73亿元位居榜单第二，三棵树以21.70亿元销售收入位居第三。三个头部品牌去年全国市占率分别为22.60%、10.58%、4.62%，累计全国市占率为37.80%。

此外，嘉宝莉、巴德士、美涂士、PPG、紫荆花、东方雨虹、宣伟分别位居第4-10位。从相较往年的排名来看，嘉宝莉上升了2位，美涂士上升了3位，PPG上升了4位，东方雨虹上升了7位，宣伟下降了6位，巴德士、紫荆花排名未变。

在榜单前10强中，外资品牌占据4席，国产品牌占据6席。榜单前十强品牌销售收入228.55亿元，较往年增加了66.51亿元；占全国装饰漆零售市场比例为48.63%，较往年提升了22点91个百分点。其中：外资品牌累计销售收入占比73%，本土品牌累计销售收入占比27%。

从榜单来看，外资品牌占据了8席，累计销售收入为129.25亿元，占榜单收入比例为68%；国产品牌占据了17席，累计销售收入为60.86亿元，占榜单收入比例为32%。除了立邦、多乐士、宣伟外，PPG、百色熊等外资品牌都有很高的知名度，并占据一定的市场份额。

根据统计，今年上榜品牌累计销售收入为261.47亿元，较往年增加了71.36亿元，占全国装饰漆零售市场比例为55.63%，较往年提升了25点45个百分点。从数据来看，装饰漆零售市场去年加速集中，这主要是由立邦、多乐士、三棵树、嘉宝莉、巴德士、美涂士、亚士、紫荆花等头部品牌在推动。

虽然我国建筑装饰漆零售市场集中度去年大幅提升，但相对其他建筑装饰涂料市场非常成熟的欧美日等国家来看，我国建筑装饰涂料市场集中度还比较低。北美、欧洲、日本、韩国、澳大利亚的建筑装饰涂料市场发展非常成熟，市场集中度非常高；在亚洲地区，由于绝大多数国家的建筑装饰涂料市场尚未成熟，市场集中度比较低，不过印度和泰国等少数国家市场除外。

在北美地区，90%以上的建筑装饰涂料市场份额被宣伟（含威士伯）、百色熊、PPG、立帕麦、本杰明摩尔、立邦（邓恩涂料）、凯利摩尔等TOP10品牌占据。在欧洲市场，80%以上的建筑装饰涂料市场份额基本被阿克苏诺贝尔、海虹老人、PPG（含迪古里拉）、DAW、巴厘岛化学、佐敦、申得欧、福乐阁、梅菲特等TOP10品牌占据。

在日本地区，立邦、关西、四国化研、迪恩特等不到10个品牌占据高达95%左右的建筑装饰涂料市场份额；在韩国地区，金刚化工、纳路涂料、三和涂料、江南载福、朝光涂料等五家企业占据高达90%以上的建筑装饰涂料市场份额。在印度地区，亚洲涂料、伯爵涂料、多乐士、立邦、佐敦、关西等不到10个品牌占据着90%左右的建筑装饰涂料市场。

在全球大建筑装饰涂料产销国的中国，立邦、多乐士、三棵树、嘉宝莉、巴德士、宣伟（含华润/威士伯）、美涂士、紫荆花等TOP10品牌占据约49%的建筑装饰涂料零售市场份额，而其他51%市场份额被更多的品牌占据。相对而言，我国建筑装饰涂料市场集中度还有大幅提升的空间。

零售市场未来仍具有增长空间

虽然我国商品房销售面积规模增长放缓，导致新装涂饰市场增长也随之放缓，但目前仍以新装涂刷为主。特别是新型城镇化、城市更新（旧城改造）、美丽乡村、乡村振兴、特色小镇等概念的提出，我国存量房市场空间仍待被挖掘，这将会继续推动建筑装饰漆零售市场增长。

作为房地产产业链的重要配套产业，房地产市场的每一次波动都牵动着装饰涂料业的脉搏。随着房地产由增量市场进入存量市场，庞大的二次装修/重涂市场将会成为装饰漆零售的巨大机会。可以说，大量的存量房装修及二手房、家庭二次装修（包括精装房的二次涂刷）等重涂业务的涂料市场需求占比日益提高，将成为涂料市场新的需求增长点。

建筑涂料分为工程、零售市场，由于地产迅猛发展与涂料施工市场发展的不匹配，使得工程市场主要通过招投标来选取涂料供应商，因此消费属性较弱，也就是说工程市场得到强化。重涂市场启动，消费者直接或通过承包商购买涂料的占比随之提升，地产开发商在涂料价值链中的地位弱化，涂装市场也日趋规范化和专业化，从而承包商行为充分体现消费者偏好，再叠加消费升级影响，消费属性将增强，也就是说装饰漆零售市场得到强化。

一般而言，普通住房室内墙体装饰材料的重涂周期为8-10年，若以10年为一个重涂周期，则一次装修需求增速放缓和二次装修高峰的重叠，会带来建筑领域涂料市场中重涂需求占比的显著提高。这一占比的提升尚未考虑超过正常重涂周期的房屋，事实上，过去十年及更长时间的重涂需求在消费升级下或迎来集中释放，因此实际重涂需求的拉动作用会更大。与全球领先涂料企业相比，宣伟、PPG、百色熊等企业下游二次装修占比均在80%以上，中国国内重涂市场尚处于初步发展阶段。

美国在存量住宅增长和二手房销售推动下，重新装修、改造需求占比高于新建住宅和新建非住宅需求，成为建筑涂料行业主要的下游需求。未来，伴随着我国存量房屋数量不断增长，住宅平均年限逐年增加、二手房销售占比提升将带来存量住宅翻新需求提升，参考美国经验，未来存量翻新可能会取代新建成为建筑涂料下游占比高的需求来源，给建筑涂料特别是零售长期需求带来保障。

展望未来，新建涂料需求随地产周期向下而逐渐下滑，但同时庞大存量建筑因墙面老化，有望逐渐进入翻新阶段，将会持续释放装饰漆零售市场需求。有机构发布研报称，远期空间来看，按现有总房屋存量面积866.7亿方，重涂周期向欧美靠拢，假设未来城镇住宅重涂周期缩短至5年、农村住宅和城镇非住宅缩短至6年、农村非住宅缩短至7年，对应年均涂料需求量为2610.3万吨，叠加2021-2030年商品房销售对应的涂料需求量中枢243.1万吨进入重涂周期，综合预计重涂市场远期年均涂料需求量约为2853.4万吨。

假设房地产行业在没有新增需求、只有存量更新的终极状态：城镇化率85%、人均住房面积45平米、总人口14亿，对应的城镇住宅存量535.5亿方，按我国住房70年产权对应的折旧率为1.4%估算，可以测算因存量住宅更新推动的需求为7.7亿方，按2012-2021年住宅占比商品房销售面积87.4%测算，存量商品房更新推动的需求为8.8亿方，对应由存量更新推动的新房市场年均涂料需求量为157.5万吨。远期角度来看，存量市场和增量市场合计涂料需求约3010.9万吨，对应市场规模约为1562.0亿元。

虽然建筑装饰漆零售市场未来仍有潜在增长空间，但未来C端客户对涂刷服务的要求将提升，主要因：1）重涂比例上升，而重涂因墙面质量、结构等相对毛坯房难度更大；2）墙面漆的装饰性显现，艺术漆、颜色搭配将逐步渗透上升；3）新房中采用装修公司全包的比例将逐步提升。

趋势会使得涂刷流程从原有的“先门店购买涂料+后工人简易涂刷”模式逐步转为“先专业服务商+后包料包复杂施工”模式，而门店渠道的实地触达客户、销售商品作用将逐渐减弱（流量变现），因客户更多从装修公司等专业服务商手中购买包工包料服务，专业服务商逐步替代门店渠道，门店数量的要求下降。

但与此同时，门店渠道则应更为精细化，通过涂料知识讲解、艺术漆成品板展示、颜色搭配指导等方式起到品牌宣传、引流作用，同时也可为本地的专业服务商提供送货、账期、专业培训等服务，并与其绑定、相互导流，逐步向美国宣伟的直营店模式靠拢。

虽然未来C端客户主要通过专业服务商等购买涂刷的包工包料服务，但是在选择涂料主材时，品牌仍是影响其决策的重要因素，同时服务商作为“意见领袖”（KOL）仍可影响消费者。因此在涂料的装饰性趋势下，涂料企业仍需不断进行品牌宣传，占领消费者心智，且宣传方向可以向涂料装饰性转移；同时，涂料企业亦可加大品牌对工长的影响，并加大与服务商的绑定。

对于零售而言，致胜的关键在于品牌与渠道，两者相辅相成。C端客户较为零散，且均为独立决策个体，在其低频率的涂料购买决策过程中，品牌宣传能够起到引流的左右（为产品带来客户流量）。换句话说，品牌能够将低频但庞大的C端客户目光聚焦于此商品，并将此品类拉入其购买决策池。更进一步的是，品牌知名度愈高，心智占领愈深厚，客户对特定品牌的偏好愈加强烈。

对于C端客户，在品牌印象形成后，消费者需要较为轻易的接触到品牌渠道，并在其中购买相应的涂料产品。也就是在前期的品牌引流后，渠道需要承担流量变现的作用，将对品牌有印象的客户转化为实际的购买与收入。在此过程中渠道的密度与服务能力将是变现关键，密度意味着客户可以较为容易的实地接触到涂料产品，而服务能力则是门店对产品的展示、推销等。

尽管当前国内宏观经济面临严峻挑战，房地产市场处于下行通道，但从长远来看，我国建筑装饰漆零售市场仍具有巨大的潜在增长空间。其中，像立邦、三棵树、嘉宝莉、宣伟（华润）、巴德士、美涂士等已在产品、品牌、渠道、供应链和服务等方面构建领先优势的品牌，借助自身综合优势有望持续提升在零售市场的渗透率，未来仍将持续保持较好增长。（涂界）

2022中国建筑装饰漆零售品牌25强榜单